中银国际发布研究报告称,重申龙源电力(00916)“买入”评级,认为其吸引力正在增强,进一步下行风险有限。但将龙源电力2024至2025年盈利预测下调11%至14%,目标价下调至10.8港元。
报告中称,受到补贴延迟发放、电价下调压力及投资者担忧等多重负面因素拖累,公司年初至今一直落后于同期大市表现,但目前相信对于基本面的忧虑及市场负面情绪,都已充分反映在股价表现上。
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该行表示,中国电力需求预期增长较快,虽然短期内电价削减的可能性存在,但预期政策支持及对于特高压线路及北方地区新需求等,有助缓解担忧。公司预期“以大代小”老旧风场改造升级涉及减值约15亿元人民币,中银国际指,长远来看以较高效率的新电站取代旧有电站具有效益,将有助于提升龙源电力的盈利能力。
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